Завершение трансформации Детского мира в частный бизнес

НИ НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ, НИ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЛИ ВЫПУСКУ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮБОЙ СТРАНЫ, ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОВЛЕКУТ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ.

20 сентября 2023 года, Москва, Россия. ГК «Детский мир» (далее – «Детский мир», «Группа» или «Компания», MOEX: DSKY), специализированный ритейлер и лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане информирует, что трансформация в частный бизнес, объявленная в ноябре 2022 года, завершена.

По результатам реализации программ приобретения акций ПАО «Детский мир», объявленных в мае 2023 года, дочернее общество Компании, АО «ДМФА», консолидировало 58,26% голосующих акций ПАО «Детский мир» (далее – «Акции») с учетом Акций, принадлежащих его аффилированным лицам. Часть выкупленных Акций была оплачена в соответствии с условиями Добровольного предложения АО «ДМФА» иными ценными бумагами — акциями АО «ДМК» (владеет 100% долей в непубличной операционной компании ООО «ДМ», выделенной из ПАО «Детский мир» в мае 2023 года).

Таким образом, акционеры ПАО «Детский мир», принявшие Добровольное предложение АО «ДМФА» с оплатой Акций иными ценными бумагами – акциями АО «ДМК», приобрели 100% акций АО «ДМК» и, таким образом, полный контроль над операционным бизнесом Детского мира.

Дальнейшие шаги в отношении Акций ПАО «Детский мир»

Далее, АО «ДМФА» направит владельцам остальных Акций ПАО «Детский мир» публичную оферту о приобретении у них Акций (далее – «Обязательное предложение»), в рамках которого может приобрести до 100% Акций, находящихся в обращении.

Цена Акций, приобретаемых на основании Обязательного предложения, будет не ниже:

1) средневзвешенной цены Акции, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России; и

2) наибольшей цены, по которой АО «ДМФА» и его аффилированные лица приобретали (или приняли на себя обязанность приобрести) Акции в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в ПАО «Детский мир» Обязательного предложения. С учетом завершившихся программ приобретения Акций ПАО «Детский мир», объявленных в мае 2023 года, ожидается, что цена Акций в Обязательном предложении будет не ниже чем 71,5 рублей за одну Акцию.

Как сообщалось ранее, в соответствии с решением Правительственной комиссии в рамках Обязательного предложения инвесторы — нерезиденты из недружественных государств[1], в случае принятия участия в Обязательном предложении, смогут получить денежные средства за проданные ими Акции только на счета типа «С».

Компания обращает внимание, что участие в Обязательном предложении для акционеров является правом, а не обязанностью. Акционеры могут самостоятельно принять решение об участии в Обязательном предложении с учетом публично озвученных планов Компании, собственной инвестиционной стратегии и текущей рыночной конъюнктуры.

Ожидается, что после завершения Обязательного предложения, Компания может быть ликвидирована при условии принятия необходимых корпоративных решений. В этом случае акционеры Компании, которые по тем или иным причинам не продали Акции, смогут получить имущество ликвидируемой Компании, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами (ликвидационную стоимость), в рамках добровольной ликвидации Компании пропорционально количеству принадлежащих им Акций. Акции Компании при этом будут погашены.

Компания обращает внимание, что ликвидационная стоимость, которую получат акционеры Компании в случае ее добровольной ликвидации, может быть ниже цены Акций, приобретаемых АО «ДМФА» на основании Обязательного предложения.

Компания также планирует обратиться в Министерство финансов Российской Федерации с просьбой предоставить разрешение на выплату денежных средств, оставшихся после расчетов с кредиторами в ходе ликвидации, акционерам-нерезидентам из недружественных государств, минуя счета типа «С». В случае получения такого разрешения, акционеры смогут использовать полученные денежные средства по своему усмотрению без дополнительного согласования с регуляторами Российской Федерации.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, РЕКЛАМОЙ, ИЛИ ДОБРОВОЛЬНЫМ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КОМПАНИИ. СЛОВА «БУДЕТ», «МОЖЕТ», «ДОЛЖЕН», «ПРОДОЛЖАЕТ», «ВОЗМОЖНОСТЬ», «ПОЛАГАЕТ», «ОЖИДАЕТ», «НАМЕРЕВАЕТСЯ», «ПРЕДПОЛАГАЕТ», «ОЦЕНИВАЕТ» И АНАЛОГИЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА. ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СВЯЗАНЫ С РИСКАМИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К РЕЗУЛЬТАТАМ, СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮЩИМСЯ ОТ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ. ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БИЗНЕСА И СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ. МНОГИЕ ИЗ ЭТИХ РИСКОВ И ФАКТОРОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НАХОДЯТСЯ ВНЕ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ, А ОЗВУЧЕННЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫ НА ДАТУ ОПУБЛИКОВАНИЯ. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И НЕ ПЛАНИРУЕТ ИХ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

[1] Перечень недружественных государств определяется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №430-р от 5 марта 2022 г.

Получение дополнительной информации:
Никита Мороз
По вопросам связей с инвесторами (IR)
Тел.: + 7 495 781 08 08, доб. 2315
NMoroz@detmir.ru

Наталья Рычкова
По вопросам связей с общественностью (PR)
NRychkova@detmir.ru